Este es el segundo y último disco de Smile, lanzado en 1997 con los 6 temas de esta banda y 2 Bonus Tracks realizados por Eddie Howell con Brian y Freddie.

Canciones:

1- Earth (Staffell)
2- Step On Me (May/Staffell)
3- Doin’ Allright (May/Staffell)
4- April Lady (Lucas)
5- Blag (Taylor)
6- Polar Bear (May)
Bonus Tracks:
7- The Man From Manhattan (Original) (Howell)
8- The Man From Manhattan (Back Again) (Howell)

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